Jean Patrick COURROY, membre de l’anacofi-cif (Association Nationale des Conseil en Investissement Financier), fondateur et dirigeant de Théria Finance depuis sa création :

Jean Patrick CourroyFort d’une expérience réussie en tant que Conseil en Investissement Financier Jean Patrick COURROY décide de créer Théria Finance, cabinet de Conseil en Investissement et Patrimoine :

« Une étude révèle que les clients reprochent en premier lieu à leur conseiller financier son absence de suivi, avant même sa compétence, sa disponibilité ou son manque de performance.
En effet, les diverses solutions ne produisent souvent leurs effets qu’au fil du temps, et seul un suivi régulier et de qualité peut permettre de vous constituer un patrimoine et de le valoriser.

C’est de ce simple constat qu’est née Théria Finance, qui vous accompagne mois après mois, année après année, dans la gestion de votre patrimoine, et de l’ensemble de vos investissements financiers ou immobiliers. »

Jean Patrick COURROY est titulaire du diplôme d’Expert en Optimisation et Transmission du Patrimoine, titre de niveau VII reconnu par l’Etat. Membre de l’anacofi-cif (Association Nationale des Conseil en Investissement Financier), il dirige Théria Finance depuis sa création.

Franck DECHELOTTE rejoint le cabinet Théria Finance en 2013 en tant que Directeur Associé :

Franck DechelotteRiche d’une expérience de 15 ans dans le secteur bancaire, il décide ensuite de parfaire ses connaissances au sein d’une compagnie d’assurance d’envergure internationale.
Fort de ce cursus, il dirige aujourd’hui la cellule Courtage de Prêt Immobilier au sein du cabinet Théria Finance.

« Dans une conjoncture de hausse de taux des prêts immobilier, il est plus que jamais d’actualité de négocier, notamment les frais annexes (frais de dossier, assurance emprunteur). La démarche est simple, et l’étude 100 % gratuite. Nous nous chargeons pour vous de l’ensemble des démarches administratives. Après analyse de votre dossier, nous vous proposons les solutions les plus pertinentes, non seulement en terme de taux, mais également concernant les frais périphériques. N’oubliez jamais que des variations de taux, même très faibles, peuvent se traduire pour vous très concrètement, par exemple, par la capacité d’acquérir un logement avec une pièce supplémentaire, ou encore d’ajouter à celui ci la terrasse de vos rêves. »

Franck DECHELOTTE est titulaire du diplôme de Conseiller en Gestion de Patrimoine, titre de niveau VI reconnu par l’Etat.

Nathalie MOUDARAT rejoint notre équipe en 2022, au poste de Conseillère en Gestion de Patrimoine :

Nathalie Moudarat

Après un parcours professionnel brillant dans le milieu juridique (cabinet de notaire et d’avocat), bancaire (13 ans dans un groupe bancaire de renom) et forte de ces expériences, Nathalie MOUDARAT rejoint notre équipe en 2022, au poste de Conseillère en Gestion de Patrimoine.

Passionnée par la relation client, elle les accompagne au quotidien dans la recherche de solutions patrimoniales, juridiques et fiscales.

« Il est important de démocratiser la profession de Conseil en Gestion de Patrimoine. La plupart des gens pensent que notre activité est réservée à des gens très fortunés, ce qui est inexact. Nous conseillons nos clients quelque que soit le niveau et l’étendue de leur patrimoine. Dès 3000 ou 4000 euro d’impôts, vous pouvez être concernés par des mesures d’optimisation fiscale. Egalement, même une épargne de 20 000 euro peut-être réorientée et optimisée.

Tout le monde a besoin de conseils pour se constituer et faire fructifier son patrimoine et nous sommes là pour ça ! »

Nathalie MOUDARAT est titulaire d’une Maîtrise en droit notariat de l’Université de Bordeaux, titre de niveau VI reconnu par l’état.

Emilie BELLIARD rejoint l’équipe en 2022, au poste d’Assistante Administrative et Commerciale :

Emilie Belliard

Titulaire d’une licence en droit privé, Emilie BELLIARD rejoint l’équipe en 2022, au poste d’Assistante Administrative et Commerciale.

Chargée d’accompagner nos clients sur la partie administrative des dossiers dès l’entrée en relation et tout au long de celle-ci, Emilie est appréciée pour son application, sa motivation, et son dynamisme !

« Actuellement en alternance en Master 1 Finance Bancaire à l’INSEEC Bordeaux, j’ai choisi THERIA FINANCE afin d’évoluer dans les métiers du Conseil en Gestion de Patrimoine et d’acquérir une connaissance juste et précise dans ces domaines. »

Emilie BELLIARD est titulaire d’une licence en droit privé de l’Université de Bordeaux, titre de niveau VI reconnu par l’état.